昊海生科今日挂牌上市 成为首家“H+科创板”生物医药企业

10月30日,中国生物医用材料领军企业上海昊海生物科技股份有限公司(下称“昊海生科”, 股票代码“688366”) 在科创板挂牌上市,成为首家“H+科创板”生物医药企业。在截至目前的已受理和已挂牌科创板医药企业中,昊海生科2018年营业收入及利润均排名第一。上市首日,昊海生科开盘价为每股149.30元,较发行价89.23元/股上涨67.32%。

昊海生科执行董事兼总经理吴剑英在上市致辞时表示,“今天我们共同见证昊海生科成功登陆科创板的历史时刻,但上市不是历史的终结,而是一段新征程的开始。我们一定不负重托,秉承‘奋斗、创新、发展‘的经营理念,全面打造中国资本市场的优质上市公司,以更加优异的经营业绩回报广大投资者、回报社会。”

资料显示,昊海生科是一家应用生物医用材料技术和基因工程技术进行医疗器械及药品研发、生产和销售的科技创新型企业。公司一直专注于医用生物材料市场中四个快速增长的细分领域,覆盖眼科、医美、骨科、外科。依托科技创新与市场营销一体化的高效管理,昊海生科已发展成为中国医用生物材料领域的知名公司,并以H股方式于2015年4月30日在香港联交所主板上市。

昊海生科本次发行数量为1,780.00万股,募集资金达15.88亿元,扣除发行费用后,募资净额为15.29亿元,主要投向“上海昊海生科国际医药研发及产业化项目”建设,稳步加强新产品的研发并提升公司目前医用透明质酸钠系列、医用几丁糖系列、外用重组人表皮生长因子等产品的产能,满足日益增长的市场需求。作为上海硬核科技创新阵营的生力军之一,昊海生科也是上海松江G60科创走廊首家登陆科创板的公司。今年年初,昊海生科募投项目被写进上海市2019年政府工作报告,并于3月14日在国家级上海松江经济开发区举行奠基仪式。

投资价值受青睐,网下网上投资者踊跃申购

作为首家“H+科创板”生物医药企业,昊海生科此次发行是科创板市场首单国际投行以跟投方式参与战略配售。作为《外商投资证券公司管理办法》发布实施后证监会核准的首家外资控股证券公司,昊海生科的保荐机构瑞银证券也成为首家参与科创板IPO战略配售的国际投行。

除了保荐机构的跟投外,昊海生科高管和核心员工还通过长江财富-昊海生科员工战略配售集合资产管理计划,顶格申购本次公开发行数量的10%,该计划拟募集1.94亿,最终战略配售获配178万股,获配金额约1.59亿元,这也充分体现了公司高管和员工对于公司发展的信心和认可。

此次发行中,昊海生科也获得了网上网下投资者的踊跃申购。昊海生科本次网上发行初步有效申购倍数高达3,227.21 倍,回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04134457%,网上申购中签号码共有12,254个。此外,共计279家网下投资者管理的3,731个配售对象按要求进行了网下申购,对应的有效申报拟申购数量为680,360万股,申购倍数高达634.90倍。

近三年营收年复合增长率达34.5%,拳头产品领跑细分市场

根据昊海生科公布的财务数据,2016年至2018年,昊海生科营业收入分别为8.61亿元、13.54亿元和15.58亿元,年复合增长率达34.5%;毛利率分别为83.50%、78.75%和78.51%。同期,归母净利润分别为3.05亿元、3.72亿元和4.15亿元,归母净利率分别为35.4%、27.5%和26.6%,近三年经营业绩保持稳步增长态势。

目前,昊海生科已在眼科、骨科、医美、外科四个板块占据了领先地位。2019年上半年,昊海生科眼科、骨科、医美、外科四个板块收入分别为3.45亿元、1.54亿元、1.70亿元及0.96亿元。其中,眼科板块占总收入比重的44.1%,稳居公司第一大业务板块。该板块主要包含人工晶状体及视光材料、眼科粘弹剂、视光产品、眼舒康润眼液等产品,2019年上半年收入分别为2.89亿元、0.50亿元。

围绕白内障手术核心耗材人工晶状体,昊海生科已建立起从原料制备、光学设计、创新工艺研发到规模化生产和专业市场营销的全产业链布局。目前,公司旗下多个品牌人工晶状体实现了从硬性人工晶状体到软性多焦点人工晶状体的多层次产品覆盖,形成品牌技术、价格差异化的良好定位互补,满足不同临床应用需求。

根据人工晶状体的销售数量以及全国白内障手术实施例数推算,2018年昊海生科在中国人工晶状体市场的份额达到30%左右,为中国企业销量第一。从全球市场来看,根据 Market Scope 公司 2018 年数据统计,昊海生科的人工晶状体年销售额已经处于全球第九位。

除了人工晶状体产品具备领先优势外,根据广州标点医药信息股份有限公司发布的最新研究报告,昊海生科旗下眼科粘弹剂、手术防粘连产品已经连续12年稳居国内市场份额首位,2018年市场份额分别达46.87%、48.85%;旗下骨科关节腔粘弹补充剂(含玻璃酸钠注射液及医用几丁糖)连续5年获得中国市场份额第一,2018年市场份额已达39.67%;此外,公司外用重组人表皮生长因子连续5年蝉联国内市场亚军,2018年市场份额达20.39%,与第一名的市场份额差距持续缩小。

在医美领域,昊海生科具备了玻尿酸产品从原料到制剂的全产业链研发和生产能力。除了已经推出的国内首个面部皮肤填充用单相交联玻尿酸“海薇”、以及拥有独家专利的低温二次交联玻尿酸“姣兰”产品外,公司还在推进线性精密交联水光注射剂、加强型水光注射剂、无颗粒线性交联透明质酸钠凝胶、有机交联透明质酸钠凝胶等产品的研发。

根据 2017 新浪微整形年度大数据报告,在国内医美市场中已有的玻尿酸品牌中,昊海生科旗下玻尿酸“海薇”是认知度最高的国产品牌,行业整体认知度排名第二,玻尿酸产品“姣兰”亦被列入品牌认知度排名前十。

加大研发投入,科创实力跻身“国家队”

在稳固各细分市场龙头地位的同时,昊海生科也在不断加大研发投入,进一步夯实公司的科研创新实力。

2019年上半年,昊海生科研发投入5132万元,研发费用率为6.53%。目前,昊海生科在全球拥有231名研发人员,占公司员工总数的17.34%,拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、两个国家级研发平台,以及四个省部级技术及研发转化平台和一个上海市院士专家工作站,并已在中国、美国、英国建立一体化的联动研发体系,初步形成国际、国内一体化的研发布局。此外,公司产品及技术曾两次荣获国家科学技术进步二等奖,获得发明专利40余项。

值得一提的是,2017年6月,由昊海生科牵头申报的“新型人工晶状体及高端眼科植入材料的研发”项目成功入选“十三五”国家重点研发计划,并于2017年12月正式启动,这也意味着公司在提升国产人工晶状体产品质量水平、市场竞争力,并进而实现进口产品替代的战略目标得到了强有力的支持。

目前,昊海生科在研项目超过30项,其中不乏角膜塑形镜、高端人工晶状体、创新型皮肤填充物等重磅产品。值得一提的是,近年来我国青少年近视防控迫在眉睫,昊海生科作为唯一拥有上游原材料生产能力的国产企业,旗下角膜塑形镜产品预计将于3年内上市,未来眼视光业务将成为新亮点。

昊海生科执行董事兼董事长侯永泰表示,未来公司将通过持续的投入,扩大公司在医用透明质酸钠和医用几丁糖行业的领先优势,提高公司在外用重组人表皮生长因子行业的市场地位,开发动物源性系列新型止血药物。同时,公司将致力于开发国产全系列人工晶状体产品推动高端产品的进口替代,并将向青光眼、眼底病、干眼症等更多眼科治疗领域扩展,打造生物医用材料领域的领先企业,保持企业和新产品的可持续发展,不断提升公司价值。公司将持续专注于现代新型生物医用材料的新技术研发和转化、专业化产品市场服务,以增强公司的自主创新能力,提升公司的核心竞争力。

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[责任编辑:wylikai]

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